世間分為六道，分別為：天道、人道、阿修羅道、鬼道、畜道、魔道。其中天道、人道為善道；阿修羅道為非道，介乎善惡之間；而鬼道、畜道和魔道為惡道，又稱為“三惡道”。
唐朝傾覆后，戰亂不堪，人口流移，天地間清濁不分，三惡道魔物意圖入侵人道，繼而攻打天道，但苦于被六道屏障阻攔，無法大舉前往，于是派零星強悍魔物前往人間招攬信眾，建立血神教，想以信眾之力內應外合，打破人道與三惡道的屏障。血神教惡行漸多，人間正道修行者自然不能坐視不理，正道修士們暗中約定三月十五當日一同出手，剿滅血神教。血神教毫無防備,幾乎死傷殆盡，僅剩教主攜帶《血神經》逃出，不知所蹤。
然而血神教覆滅后，三惡道仍未死心，遂在六道屏障薄弱時以大批低等魔物強攻之，得知此事的正道修士與武林中人則趕往魔物出沒的大雪山對付魔物。其后每隔數年，便有大批魔物現于大雪山中，聞訊而來的正道人士們則與之對抗，此事被稱為“魔潮”。
三惡道與魔潮之事過去數年，幾千年一次的九星連珠將現——九星連珠之時,天地氣機大亂，于峨眉山者極易洞悉天機，立地飛升。然而飛升機緣畢竟寥寥，匯集峨眉山的正邪修士便相互爭斗，奪取機緣。此事在修道界中喚作“峨眉斗劍”。
在上一次峨眉斗劍中，蜀山派與佛門等正道修士取勝，蜀山一干元老中的樗散子、太元真人等順利飛升，并吩咐任壽接任蜀山掌門，道號長眉真人。任壽的師弟鄧隱則與其余同門組成蜀山五老，匡扶道統。而邪派修士在此一役中傷亡慘重，紛紛覓地潛修，或是投入其余門派麾下，以求護蔭。
其中，以太乙混元祖師所建立的五臺派收納邪派修士最多，混元祖師偏聽偏信，這些弟子便瞞騙祖師，在外多有惡行，被蜀山派弟子所殺，其余逃回弟子害怕受責，于是羅織謊言，指黑為白。恰好混元與長眉真人任壽有過意氣之爭，便前往蜀山派興師問罪。又因蜀山派弟子申屠宏之故，混元祖師率出全派弟子與長眉真人一戰，最后敗于長眉真人之手，中劍逃離，五臺派亦就此解散。
只是冥冥中自有天意，混元祖師逃離途中獲得血神教的《血神經》，并修煉成血魔，自號血神子。血神子算出蜀山派大劫將臨，帶血神門人圍攻峨眉派，最終被長眉真人以紫青雙劍兵解魔身，但長眉真人亦傷勢沉重，只得匆匆將血神子元神封于鎖妖塔底部，并告知下任掌門妙一真人齊漱溟，第三次峨眉斗劍較第一二次兇險百倍，蜀山一派存亡系于三英二云之手，便匆忙兵解飛升……
許多年后，三英二云五人均投入蜀山門下，只是經妙一真人卜算，察覺天地間更有大劫尚未出現，而消弭此大劫的人，命數奇特，更有一命中注定的對手，如果心存惡念，則墮入魔道，萬劫不復——
